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2019年美團日均用戶數近6000萬,為餓了么6倍

  無論是外賣增量還是商家服務之爭,阿里與美團之間必然會形成對立。2020年這一戰,阿里與美團這一戰不得不打。

  據QuestMobile數據顯示,截至2019年12月31日,美團日活用戶數已達到6985.86萬,即將突破7000萬大關。而同期餓了么日活用戶數為1097.03萬,在目前四大生活服務類APP中處于第三位,低于大眾點評的1317萬,高于口碑。

  自餓了么收購百度外賣后,在線外賣市場的競爭便從三國殺變成了美團外賣與餓了么雙寡頭局面。然而短短兩年半,美團就把餓了么遠遠拋在腦后。并且,只要美團自己不犯錯,沒有新的強大競爭對手進入,那么生活服務市場基本就是大局已定了。

  而近期美團股票的大漲,大概也是與此有關。

  暴打阿里餓了么,美團股票大漲

  受用戶數增長拉動,近日美團股價也持續大漲,截至2020年1月8日,美團股價106.4美元,較去年同期大漲140%,市值達到6284億港元,不僅超越百度、京東等傳統互聯網巨頭,也領先拼多多等新興企業,成為最有望追上阿里巴巴和騰訊的互聯網第三極。

  從自身看:美團作為行業佼佼者,在“本地生活服務”上跑馬圈地,自成護城河。從“吃住行”切入,本地生活服務的收入連續領先阿里。

  作為貢獻整體過半營收的業務,餐飲外賣一直是美團的核心。2019Q3餐飲外賣業務保持強勁增長勢頭,交易金額同比增長40.0%到1119億元,訂單量同比增加38.1%至25億筆,再次實現季度盈利。就外賣收入而言,美團與餓了么的差距正持續拉大,餓了么翻盤無望。

數據來源:光大證券研究所

  作為外賣平臺的推手,騰訊給予的流量入口比阿里更多元化。美團以餐飲為核心打造多元的社交生態,連接了商戶端(美團、大眾點評)、用戶端(QQ、微信)。從用戶粘性對比可以得知,美團更適合商家、用戶和騎手多維運營模式下的外賣業務。

數據來源:Trustdata

  被阿里盯上的美團到店、酒旅業務,營收增速也加快。2019Q3收入62億元,同比上漲39.3%,交易金額由2018年同期的人民幣493億元增長29.4%至2019Q3的人民幣639億元。得益于下沉市場的進一步滲透以及與高端酒店的深入合作,酒店間夜量已超攜程達到1億間,同比增長44.4%。

  接著是新業務及其它,包括美團單車和打車業務。在提升運營效率的前提下,持續探索生鮮零售,并發展美團大學等。上季度新業務的毛利率改善至18.7%。

  再看阿里:阿里戰略調整也是導致美團與餓了么用戶數差距拉大的誘因。2019年阿里因為要分散精力對抗拼多多,給了美團悶聲發大財的機會。起初阿里扶持餓了么頻繁發起補貼戰,可美團外賣市場份額不降反增,扶不起的阿斗投入再多也回報甚微,隨后餓了么的營銷費用驟降。阿里業務做得夠廣,但是四面楚歌,資源一旦傾斜到電商,餓了么的盤子就很難擴大。

  外賣市場美團重拳出擊,餓了么面臨美團已經鞏固的護城河,只能靠阿里88VIP的飛輪效應與之應戰。

  對于在本地生活服務扎穩腳跟的美團,亮眼的業績表現可以說在我們意料之中。一方面是美團市值被低估了,另一方面是美團今年才實現整體盈利,市場對其預期較低。而了解美團的人都知道,美團走的是農村包圍城市的打法,對消費需求更敏銳,根基更牢。現在的美團擁有本地生活服務最大的入口,酒店夜間訂單量也反超攜程,而且外賣市場份額占比過半,各項利好都支持長期持有美團。

  總而言之,一方面阿里電商業務在拼多多那僵持不下,另一方面本地生活服務卻被美團一頓揍。阿里當然不會放任這樣的情況下去,重新調整策略,對美團打響自衛反擊戰迫在眉睫。

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