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瑞幸增發并發行可轉債:管理層和其他原始股東未減持

  1月8日報道,瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)今日向美國證券交易委員會(SEC)提交文件。文件顯示,瑞幸咖啡申請后續發行1200萬股美國存托股票(ADS),且擬發行4億美元2025年到期的可轉高級債券。

  其中,獻售股東將提供480萬股美國存托股票,瑞幸咖啡不會從獻售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。

  瑞幸咖啡和獻售股東將向承銷商授予最多180萬股美國存托股票的30天額外配售選擇權。瑞幸咖啡管理層未出售任何股權。

  瑞幸在披露文件中表示,此次發行可轉債和增發所融資金將用于公司未來一般性投入,包括店面擴張,無人零售計劃,資本支出,研發,市場推廣,業務開拓,國際業務,日常資本需要和其它一般行政支出等。

  瑞幸咖啡今日在北京發布智能無人零售戰略,推出無人咖啡機“瑞即購”(luckin coffee EXPRESS)和無人售賣機“瑞劃算”(luckin popMINI),進一步密布網點、貼近客戶。

  此次參與獻售的股東為瑞幸咖啡機構股東大鉦資本。大鉦資本方面表示,此次略微減持后,大鉦資本仍然是瑞幸咖啡最大的機構股東,并持續看好瑞幸的長期發展前景。

  以今日收盤股價計算,大鉦資本將從此次獻售中獲得1.68億美元資金。此次減持后,大鉦資本持股從14.06%下降到11.44%,為瑞幸咖啡第四大股東。

  大鉦資本由知名PE投資人黎輝創立,瞄準的投資領域包括消費、服務和醫療等行業。

  大鉦資本在2018年前后兩次領投瑞幸咖啡,靠投瑞幸咖啡一戰成名。

  2019年7月,大鉦資本完成首支美元基金 (Centurium Capital Partners 2018 L.P.) 資本募集,募資總額超過20億美元,超出原定募資目標規模。

  大鉦資本創始合伙人黎輝曾在紐約接受雷帝網采訪時曾說,瑞幸咖啡是依托大數據和新技術支持的數據咖啡,有清晰的商業模式和盈利模式,隨著規模效應的出現,客戶的留存和活躍度都在上升,前景廣闊。

  瑞幸咖啡在2019年5月正式登陸納斯達克市場,IPO發行價定于17美元,上市以來,股價持續上漲,當前市值超過80億美元。

  瑞幸咖啡被美國投資機構紛紛看好,包括摩根士丹利等投行紛紛買入了瑞幸咖啡股權。

  當前,瑞幸咖啡董事長陸正耀持股為36.86%,為大股東;瑞幸咖啡CEO錢治亞持股23.76%,為二股東,Mayer Investments Fund持股為14.97%。

  來源:雷帝網 雷建平

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