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預見2020物流行業10大趨勢

  中國物流行業正以前所未有的速度快速發展與演進。我們回顧近年來的物流相關項目實踐得出一個深刻體會,即“物流行業即是近年來中國商業迅猛發展的受益者,更是推動中國商業模式深化創新與持續變革的重要驅動力量。”展望未來,羅蘭貝格判斷中國物流行業的發展將進一步圍繞規模化、全球化、差異化、跨界化及智慧化五大主題展開。

  趨勢:規模化

  規模化:預計中國交運物流行業未來受兩股力量推動,進一步帶動行業整合及規模化發展。第一,政策驅動的行業規模化;第二,市場驅動的行業規模化。

  趨勢一

  政策驅動行業規模化:國家推動設施資源型企業加速整合以強化企業市場化競爭能力,同時行業層面的政策同樣間接推動相關市場的整合。

  首先,從國家層面看,在深化推進供給側結構性改革的大背景下,中國產業整合覆蓋的廣度逐漸向公路、機場及港口等物流設施資源型產業延伸,以強化原有資源配置效率、釋放協同效應空間、提升綜合服務能力。以海空領域為例,通過建立省港口、機場集團平臺以深度推進省為單位的資源統籌規劃、業務協同發展的目標。同時,行業層面的相關政策同樣驅動市場逐步整合。其中,汽車運輸行業有鮮明代表性。行業法規強化了道路運輸的合規要求,從而迫使一些缺乏核心競爭能力、依靠原有非合規優勢存活的運輸企業逐步出局。未來,整合集團應深度思考未來的整體發展戰略,并明確業務和組織層面的整合思路。同樣,領先、合規的道路運力企業應把握整合契機。

  趨勢二

  市場驅動行業規模化:増量市場向存量市場轉變過程中交運物流企業市場化整合加速。

  隨著市場整體增速放緩,經歷了高速成長期的中國物流行業將從增量攫取向存量爭奪轉變。因此,市場化整合的趨勢預計將愈發明顯,各物流細分行業在汰弱留強的過程中呈現出明顯的集中度提升態勢。對于標準化、規模化程度較高的快遞行業來說,行業集中度顯著提升,頭部企業規模優勢壁壘顯現,而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發展危機。與此同時,在非標屬性明顯、行業仍然分散的物流專線市場,新興整合型平臺正快速涌現,并受到資本市場熱議。中國物流市場相比美日等成熟市場仍然具有持續整合的空間,在客戶訴求持續提升、競爭壓逐步増加的背景下,企業應深度思考核心競爭能力的持續構建,以進一步搶占市場份額、保持領先地位。

  趨勢:全球化

  全球化:預計中國交運物流行業將具備更為鮮明及堅定的全球化發展視野。第一,國家視角驅動中資交運物流企業勇于往外走;:第二,企業視角要求自身必須往外走。

  趨勢三

  國家視角的全球化趨勢:“一帶一路”為中資企業帶來沿線基建、物流通道搭建機遇。

  在國家“一帶一路”倡議的紅利影響下,針對沿線國家的基礎設施和物流大通道的聯通建設成為熱點。包括國資和民營在內的中資企業紛紛加速了一帶一路沿線海外物流業務布局及物流資源的投資與收并購步伐。以港口、機場、鐵路、高速公路等為代表的國資背景基礎設施型企業正加速布局國際業務,積極加強海外物流基礎設施資源的所有權及運營權的獲取。同樣,領先物流企業正加強跨境物流及當地物流業務的布局,同時積極提升對沿線國家優質物流資源和合作伙伴的識別與合作。未來基于一帶—路的重要物流節點的資源卡位將成中資出海重點。企業在加速海外物流資源布局的過程中應積極思考未來整體國際化戰略,同步形成明確的商業及盈利模式。

  趨勢四

  企業視角的全球化趨勢:交運物流企業主動推進國際化,尋求“新常態” 下海外增長點。

  隨著國內經濟步入“新常態”,國際化成為領先物流企業保持業務持續增長的重要戰略方向之一。企業通過海外倉物流資產投入、海外落地配團隊的收購和搭建、海外物流服務延伸等方式,逐步完善全球供應鏈及物流基礎網絡,踐行供應鏈及物流全球融合的發展目標。與此同時,伴隨中國制造全球出海的步伐,一批擁有全球供應鏈服務能力的物流企業正快速崛起。以品牌出海領先的3C行業為例,相關企業配合品牌出海,正積極在東南亞、中東等新興發展國家布局供應鏈及物流服務網絡,以幫助上游企業出海奠定全球中后臺服務保障能力。同樣的,以航空領域為例,國有三大航亦將國際化作為未來重要的戰略抓手,均加大國際市場資源投入,并在歐美等主要海外民航市場發展本土合作伙伴。中國供應鏈及物流企業需要進一步明確其國際化戰略和布局方向,從而快速建立全球化供應鏈及物流服務能力。

  趨勢: 差異化

  差異化:市場需求逐步細分及市場競爭逐漸加劇將驅動物流行業的差異化特征愈發明顯。第一,消費者訴求差異化推動物流商業模式迭代、細分;第二,中國物流玩家在高度競爭的市場環境下將進一步差異化自身定個位,構建核心競爭壁壘。

  趨勢五

  交運物流行業模式差異化:物流市場的需求細分化正推動著物流商業模式覲創新。

  伴隨新零售改造的不斷深化,物流需求場景正在不斷迭代與細分,推動著中國物流模式的不斷創新。隨著以餐食外賣場景為主的即時配送服務的普及,用戶越來越高的分鐘級時效訴求正推動著物流模式的迭代,驅動傳統物流模式的升級和演變。因此,“前置倉”、“店倉一體”等區別于傳統中心網絡制式下的物流商業模式不斷迭代涌現,而這些創新型物流模式又反向倒逼傳統物流企業進行產品和服務的升級。在供給端,物流模式的創新也在改變著傳統低效的供銷模式,B2B產業供應鏈近年來亦呈現出蓬勃的發展態勢。中國物流企業在夯實自身核心主業的過程中,應高度關注行業變革趨勢,并積極思考自身商業模式的升級機遇。

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